فیلم داستان دو برادر را روایت می کند که بعد از سالها جدایی دوباره به هم می رسند. یکی از برادران در اسرائیل زندگی می کند و دیگری در سوریه. آنها پس از 47 سال دوری تصمیم می گیرند دوباره یکدیگر را ملاقات کنند. آنها در طول سفرشان به خاطرات مشترکشان می پردازند و با گذشته خود روبرو می شوند و ...

ایلیا سلیمان فیلمساز به شهرهای مختلف سفر می کند تا وجه تشابهاتی با وطنش فلسطین پیدا کند.

داستان فیلم در سال 1982 در شهر بیروت دنبال می شود که یک پناهنده جوان فلسطینی و یک خلبان اسرائیلی در تلاش هستند تا بتوانند به خانه شان برگردند…

در بستر درگیری‌های اسرائیل و فلسطین، کریم، رپر فلسطینی، و دوست‌دختر خواننده‌اش منار، در گتوی پر از جرم و جنایت خود و همچنین در کلوپ‌های هیپ‌هاپ تل‌آویو، به سختی تلاش می‌کنند، عشق می‌ورزند و موسیقی می‌سازند.

سلما زیدان، زنی بیوه، زندگی ساده‌ای را از طریق باغ درختان لیموی خود در اراضی اشغالی کرانه باختری می‌گذراند. وزیر دفاع اسرائیل و همسرش به خانه مجاور نقل مکان می‌کنند و این امر سرویس امنیتی را مجبور می‌کند تا دستور قطع درختان را به دلایل امنیتی صادر کند. سلمای صبور از تشکیلات خودگردان فلسطین، ارتش اسرائیل و یک وکیل جوان به نام زیاد داوود که پرونده را قبول می‌کند، کمک می‌خواهد. در این تمثیل، آیا داوود شانسی در برابر جالوت دارد؟

یک گروه موسیقی کوچک پلیس مصر برای نواختن در مراسم افتتاحیه یک مرکز هنری عربی به اسرائیل سفر می‌کند، اما خود را در شهری اشتباهی و سرگردان می‌یابد.